9月24日，“平准基金”刷屏，券商股全线大涨。《每日经济新闻》记者获悉，近期中国证券业协会向券商下发了《证券公司2024年上半年度经营情况分析》。2024年上半年，全行业实现营业收入2033.16亿元，净利润为799.9亿元，同***别下降9.44%、5.95%，年化净资产收益率为5.36%，同比下降0.66个百分点。
从业务结构上看，2024年上半年自营业务、经纪业务、利息净收入、投行业务、资管业务等业务收入分别占营业收入比例40.64%、25.74%、10.43%、7.82%、5.86%。
资管业务实现同比增长
从业务收入来看，证券公司自营业务为增幅最大与收入贡献最大的业务。上半年，全行业实现自营业务收入826.2亿元，同比增长 10.43%，收入占比达到40.64%。截至2024年上半年末，证券行业自营业务规模6.14万亿元，行业自营业务投资结构保持稳定。
从业务发展来看，资管业务正在成为新的业绩增长点。近年来，证券公司持续提升主动管理能力，资管新规下业务转型成绩初显，资产管理体现业务韧性。上半年，全行业实现资管业务收入119.08亿元，同比增长8.62%，为上半年增幅第二大业务。
据《每日经济新闻》记者观察，目前，证券公司建立了“资管子+公募子”的布局，持续丰富资管产品组合，实现产品优势互补。截至2024年上半年末，证券行业获得公募业务牌照的证券公司或资管子公司达到14家。
中国证券业协会数据显示，证券行业资产管理业务总规模为9.27万亿元，同比上升1.17%，以主动管理和净值化为代表的***资管***规模占比和公募产品规模持续提升，其中***资管规模2.94万亿元，同比增长11.39%，规模占比由2020年末的14.67%提升至2024年6月末的31.73%；公募基金（含大***）规模1.06万亿元，同比增长9.74%，规模占比达到了11.41%，资管业务结构持续优化。
另外，证券公司仍在积极搭建多层次买方投顾配置服务体系，推进特色化服务，进一步提升投资者获得感。截至2024年上半年末，已有30家证券公司获得基金投顾业务资格，证券投资顾问达到7.8万人。
中国证券业协会数据显示，全行业上半年实现证券投资顾问及基金投资顾问净收入19.36亿元，同比增加17.05%，收入占投资咨询收入比例提升至74.73%，基金投顾业务有着较大的发展空间。同时，证券公司深入探索代销产品长期可持续发展道路，财富管理业务加快从“重销售”向“重保有”转型，截至上半年末，证券公司代理销售金融产品保有规模3.07万亿元，同比增加4.95%。
8家中小券商有相对优势
科技创新是发展新质生产力的核心要素，证券行业不断提升支持高水平科技自立自强的能力，促进科技、产业和资本的高水平循环，持续引导社会资金投向科技创新、先进制造等领域。
数据显示，2024年上半年，证券行业共服务32家科技创新型企业在科创板、创业板、北交所首发上市，实现股权融资190.63亿元，IPO家数占全市场的72.73%，融资金额占58.67%；债券融资方面，证券公司上半年承销科技创新公司债券共计208只，融资规模达2437.31亿元，较2023年同期增长一倍，证券公司在推动科技创新、促进新兴产业升级方面的能力持续提升。
值得一提的是，近年来，行业部分中小证券公司积极探索特色化经营方式，加快业务创新，在开发新型金融产品和服务上苦下功夫，强化合规能力和风控能力建设，持续推动投行、资管等业务差异化发展，在行业激烈竞争格局下谋得一席之地。
《每日经济新闻》记者注意到，根据北交所、全国股转2024年二季度执业质量评价结果，有3家中小证券公司跻身行业前十。2024年上半年，共有8家中小证券公司在投行业务收入、并购重组财务顾问业务收入、资产管理业务收入、投资咨询业务收入中跻身行业前十，逐渐形成相对竞争优势。
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